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研發(fā)項目干貨分享—掌握技巧研發(fā)立項不翻車(chē)
1 . 專(zhuān)利的獲取
撰寫(xiě)研發(fā)項目主要來(lái)源依據為知識產(chǎn)權，知識產(chǎn)權主要包含發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利、外觀(guān)設計專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權等，可將專(zhuān)利整理列成表格，有助于后續研發(fā)項目定名和撰寫(xiě)。
2 . 專(zhuān)利的篩選
針對于高企，主要考查申報當年前三年的知識產(chǎn)權，這些要用于研發(fā)活動(dòng)的知識產(chǎn)權包括授權與受理中（未授權）的，所以我們在撰寫(xiě)研發(fā)活動(dòng)時(shí)，需要先篩選出獲得授權和受理時(shí)間在近三年內的專(zhuān)利。獲得知識產(chǎn)權后，還要核對知識產(chǎn)權權屬人是否和申報企業(yè)名稱(chēng)保持一致，例如某企業(yè)做過(guò)企業(yè)名稱(chēng)變更，但知識產(chǎn)權權屬人還未備案更改，則需要更改為企業(yè)現有名稱(chēng)。
以實(shí)用新型專(zhuān)利為例，專(zhuān)利中包含摘要頁(yè)和說(shuō)明書(shū)，在專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中，重點(diǎn)抓取技術(shù)背景和有益效果。在下文也會(huì )提到，項目計劃書(shū)中會(huì )包含研發(fā)背景、研發(fā)技術(shù)、創(chuàng )新點(diǎn)等內容，其內容主要來(lái)源依據即為專(zhuān)利中的技術(shù)背景及有益效果。
下圖舉例關(guān)于實(shí)用新型專(zhuān)利的背景技術(shù)及有益效果：
圖1 實(shí)用新型專(zhuān)利背景技術(shù)
圖2 實(shí)用新型專(zhuān)利有益效果
擬定項目包含擬定項目數量、項目周期以及項目名稱(chēng)，項目數量和周期需要參照研發(fā)費用，要注意是否合理；查找專(zhuān)利之間的關(guān)聯(lián)性，是否有“顯性”的共同點(diǎn)，分配好知識產(chǎn)權與研發(fā)項目的對應關(guān)系。例如“某某控制接線(xiàn)盒的防護裝置”、“某某控制接線(xiàn)盒的防水裝置”，這兩者的關(guān)聯(lián)點(diǎn)在于都通過(guò)各自技術(shù)對某某控制接線(xiàn)盒產(chǎn)生“防護”“保護”效果，因此這兩個(gè)專(zhuān)利就可以合并成一個(gè)項目，如定名為“關(guān)于某某控制接線(xiàn)盒安全保護裝置的研發(fā)”。如果沒(méi)有“顯性”共同點(diǎn)，則需要查看專(zhuān)利中具體的技術(shù)和作用效果，尋找關(guān)聯(lián)性，合并后產(chǎn)生項目名稱(chēng)。
注意事項：
1 . 通過(guò)專(zhuān)利“顯性”特點(diǎn)及專(zhuān)利中有益效果等來(lái)提取出若干個(gè)知識產(chǎn)權解決的問(wèn)題及創(chuàng )新點(diǎn)總結成相應的定語(yǔ)，從主體將知識產(chǎn)權進(jìn)行歸類(lèi)、合并后形成定語(yǔ)。
2 . 項目名稱(chēng)需符合現實(shí)邏輯；研發(fā)項目數量及周期與研發(fā)費用分攤、總額是否合理。例如：某小規模企業(yè)，RD01研發(fā)項目周期為6個(gè)月，研發(fā)費用10萬(wàn)元，RD02研發(fā)周期為12個(gè)月，研發(fā)經(jīng)費為3萬(wàn)元，明顯不合理。因此需要綜合考慮研發(fā)項目周期、數量、預算、研發(fā)人員平均工資（投入的工時(shí)、精力）、研發(fā)費用投入占比以及項目技術(shù)的攻關(guān)難易程度等，做到合理分配。
3 . 要注意，當有軟著(zhù)和實(shí)用新型/發(fā)明專(zhuān)利合并時(shí)，需要辨別：若實(shí)用新型或發(fā)明專(zhuān)利是生產(chǎn)設備/產(chǎn)品，軟著(zhù)是直接應用于該設備/產(chǎn)品的，則可放在同一個(gè)項目，如“某一種智能化機械”和用于該機械的操作/操控軟件系統。若軟著(zhù)不是直接應用于該設備/產(chǎn)品的，而是應用于生產(chǎn)該產(chǎn)品的設備，則需另外立項，如某某產(chǎn)品研發(fā)和某某生產(chǎn)設備控制系統。
4 . 若企業(yè)自身存在研發(fā)活動(dòng)，以企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)項目為主，可作適當調整。
5 . 企業(yè)提供的研發(fā)活動(dòng)可以再做拆分或者合并，以便于和知識產(chǎn)權有更加合理的應對。
l 下列為某些項目名稱(chēng)不合理及其原因
圖3 不符合項目名稱(chēng)否定原因
圖4 不符合項目周期否定原因
研發(fā)項目主要包含立項決議、項目計劃書(shū)和驗收報告（如項目已完結，未結題的項目可寫(xiě)XXX研發(fā)項目中期考核報告等）
主要闡述項目計劃書(shū)和驗收報告（如項目已完結）的撰寫(xiě)及注意點(diǎn)
1 . 項目計劃書(shū)
項目計劃書(shū)主要包含立項背景/目的、主要內容、核心技術(shù)、創(chuàng )新點(diǎn)、技術(shù)路線(xiàn)、項目時(shí)間規劃/進(jìn)度、項目參與人員、經(jīng)費預估、設備清單等等。
① 項目書(shū)的背景/目的主要參考依據為專(zhuān)利中的背景技術(shù)；（如結合現在產(chǎn)品/技術(shù)等市場(chǎng)行情或研究現狀，提出存在某種不足之處、有待改進(jìn)之處或急需解決的問(wèn)題）
② 主要內容作為一個(gè)概括，大致說(shuō)明技術(shù)和作用效果；
③ 核心技術(shù)與創(chuàng )新點(diǎn)主要參考依據為專(zhuān)利中的有益效果和優(yōu)點(diǎn)；
④ 其余項目進(jìn)度、人員安排、設備清單等主要依據企業(yè)本身實(shí)際情況；
⑤ 注意點(diǎn)：專(zhuān)利中的語(yǔ)言順序是倒序，要轉變成自己的語(yǔ)言；不要出現“本體”等專(zhuān)利術(shù)語(yǔ)；技術(shù)詞匯需要提煉，不要出現籠統詞匯；注意人員學(xué)歷；注意項目時(shí)間進(jìn)度的安排；項目參與人員年齡可不寫(xiě)，避免出錯；經(jīng)費預估與實(shí)際數據不要相差10%；設備清單注意購入時(shí)間，如設備為22年購入，那么一定不能出現在20、21年；規模較大、工藝流程較強的企業(yè)可以插入工藝流程圖等技術(shù)路線(xiàn)。
2 . 驗收報告（結題報告）
① 基本信息（如項目名稱(chēng)、所屬單位、承擔部門(mén)、驗收種類(lèi)、項目負責人、項目起止時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間等）
② 項目完成情況（已結題/終止/暫停等），描述項目達成的結果及情況
③ 取得的成果及價(jià)值（如獲得的知識產(chǎn)權、是否應用于產(chǎn)品、帶來(lái)了哪些效益）
④ 經(jīng)費實(shí)際投入（可以以列表形式）
表1 經(jīng)費支出預算與實(shí)際投入表
⑤ 驗收意見(jiàn)以及驗收人簽名
⑥ 注意點(diǎn)：項目周期最后一天（或前后兩天）作為驗收時(shí)間點(diǎn)，在撰寫(xiě)相關(guān)專(zhuān)利情況時(shí)，需注意此時(shí)間點(diǎn)的專(zhuān)利情況。若專(zhuān)利此時(shí)情況尚未申請，可表述為“預計申請”等術(shù)語(yǔ)；若專(zhuān)利此時(shí)情況為受理中（有受理通知書(shū)但未獲得授權），可表述為“已申請”；若專(zhuān)利在此時(shí)情況為授權狀態(tài)，可表述為“已授權”等術(shù)語(yǔ)。
另外，驗收負責人和項目負責人不要為同一人。
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